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有了阿里巴巴背书,百世集团赴美流血上市

时间: 2017-09-21 14:19:36     来源: 全球创意港

百世董事长兼首席执行官周韶宁在纽交所敲钟

美国东部时间9月20日9时30分,百世集团(NYSE:BSTI)在纽约证券交易所正式挂牌上市。这是继中通快递之后,又一家中国快递公司选择赴美上市。

自此,国内快递企业圆通、中通、申通、韵达、顺丰、百世等6家巨头全部上市。

百世宣布,此次IPO一共发行4500万股美国存托股份(ADS),每股价格为10美元,总融资额高达4.5亿美元,为今年目前为止在美国上市的中国公司中募资规模最大的IPO。此外,百世和售股股东还允许其承销商通过超额配售权购买额外不多于675万股ADS。

根据此前披露的IPO文件,阿里巴巴是百世集团的最大股东,IPO前持股比例为23.4%;第二大股东是董事长周韶宁,IPO前持股比例为14.7%;主要股东还包括菜鸟网络,IPO前持股比例为5.6%。

百世集团的IPO规模经历了大幅缩水。最终发行规模跟之前相比缩水了1/3,定价也减少约1/3,最终融资总额缩减约一半。

今年6月27日,百世物流在向美国证券交易委员会(SEC)首次提交的IPO招股书中称,拟融资7.5亿美元。9月7日,百世物流在更新的F-1招股书中,把IPO筹资额提高到10亿美元,价格区间预计为13至15美元。但由于投资者反应不温不火,百世集团下调了发行价区间。

对此,百世董事长兼首席执行官周韶宁表示:“上市只是一个起点,今天上市,明天股票就下跌了,对投资者来说不是好事,希望能长期给予投资者价值。在资金比较充裕的情况下,没有必要一下子融那么多钱,发行价起点高低并不重要。”

招股书显示,百世物流2017年第一季度营收为32.48亿元(4.719亿美元),同比增长119.8%.虽然营收增长,但公司一季度运营亏损4.28亿元(6221万美元),净亏4.22亿元。

对于百世的连年亏损,周韶宁表示,如果看细分数据,快递和供应链业务已经扭亏,现时的投资主要放在快运、便利店方面,但经营的现金流增长都为正向。

快递物流行业观察人士杨浩峰认为,最近几年,百世物流大力发展多元化、生态链,在物流、快递、供应链以外,拓展了供应链、百世云、百世金融、百世国际、百世店加等事业部。新增业务中,人员、场地、设备、软件等方面投入巨大。

观察百世的业务线,它显然已不只是一家快递公司。目前,百世集团旗下拥有包括百世供应链、百世快递、百世快运、百世店加、百世金融、百世国际等多个业务服务线。

中国物流行业竞争激烈,喜欢打价格战,很难盈利。不过,周韶宁多次强调百世的定位是“智能供应链服务供应商”,是以技术为主导的平台,而不同于一般的快递公司。此前,百世集团曾在其招股书中透露,获得的资金中用于物流和供应链拓展和开设更多便利店的金额将达3亿美元,用于发展新技术的将达1亿美元,剩余金额将用于一般公司用途及潜在收购。

招股书显示,2016年百世快递完成22亿件包裹配送,来自淘宝和天猫的订单约占70%。在电商领域专家李成东看来,和三通一达一样,百世物流对阿里系电商的依赖很大。考虑到7月百世遭京东封杀,未来他们对阿里的依赖必将提升。

另一方面,百世物流是和阿里巴巴关系最密切的物流公司。阿里巴巴全资子公司AlibabaInvestment Limited持有百世23.4%的股份,菜鸟网络则拥有5.6%的股份。今年以来,阿里股价已经翻倍,这点或许会令投资者更加看好百世物流。

截止上市首日,百世集团收盘上涨5.2%,报收于10.52美元。



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